概述：2024年3月份，國家發改委、住建部規劃今年重點項目，推動大規模設備更新，改造10萬公里管網。3月6日國務院已研究通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新的行動方案》；3月9日，住房和城鄉建設部領導表示，2024年再改造10萬公里以上燃氣、供水、污水、供熱等老舊管網。“行動”提出今年推動大規模設備更新和消費品的以舊換新以及管網改造工程，旨在促進消費，拉動投資，增加先進產能，提高生產效率，促進節能降碳，減少安全隱患，兩項重大政策預計超5萬億元的大市場。下文將重點就地下管網更新改造對于鋼管需求影響進行簡要分析。

一、地下管網概述

地下管網是埋設在地下管道的總稱，用途廣泛。作為一種用途廣泛的輸送裝置，管網廣泛應用于市政工程和各種工業裝置中，在國民經濟和國防建設中發揮著不可或缺的作用。按照管道的應用場景來劃分，市政管道主要包括供水管道、排水管道、燃氣管道、熱力管道以及電力、電信電纜等六大類，是城市建設的重要基礎設施。除市政管道以外，工業管道和油氣管道也是當前地下管線工程當中的重要組成部分。

表1：地下管網類別

資料來源：我的鋼鐵網

二、地下管網改造的必要性

地下管網改造是市政工程，更是民生工程。當前我國很多地下管線老化，導致城市內澇、燃氣爆炸等災害事故多發，影響了城市正常生活秩序，對廣大人民群眾的生命財產安全造成了一定威脅，老舊管網改造因而成為廣大人民群眾的民生期盼。拉動內需和就業。城市最大的里子工程就是繁雜的地下管線，而每年改造10萬公里地下管線，是拉動并擴大內需戰略的有力支撐，對于激活市場和刺激經濟會起到積極作用。據業內人士推測，若每年改造10萬公里以上地下管線，則有望為近5000家相關企業183.65萬從業人員帶來更多機會。應對未來的極端氣候。根據國家氣候中心研究表明，2023年我國區域性極端強降水、大范圍極端高溫熱浪、持續性極端干旱、高影響極端寒潮等事件發生頻率增大。所以未來極端天氣的挑戰會愈發頻繁且嚴峻。近些年，我國多個城市就遭遇了極端的強降雨，發生了嚴重的內澇，所以地下管線的改造有利于防洪排澇，從而進一步推進海綿城市建設。

三、目前我國地下管網總長度超349萬公里

據住房城鄉建設部消息，未來我國將每年改造10萬公里以上地下管線。住房城鄉建設部相關司局負責人表示，地下管網包括城市范圍內為滿足生活、生產需要的給水、雨水、污水、再生水、天然氣、熱力、電力、通信等市政公用管線。截至2022年，全國城市的供水管道長度達110.30萬公里，排水管道長度91.35萬公里，天然氣管道長度98.04萬公里，供熱管道長度49.34萬公里，地下管網總長度超349萬公里。今年我國將大力推進城市地下管網改造，實施城市排水防澇能力提升工程，深入推進城市生命線安全工程建設。

據住房和城鄉建設部統計表明，2022年城鄉建設統計年鑒整理分析了供水管道、燃氣管道、熱力管道長度投資等情況。

1.2016年至2022年供水管網長度情況

2016年國內供水管網長度為75.66萬公里，2022年國內管網長度為110萬公里。7年共增長34.64萬公里，增幅高達45.78%，年均增長管道長度約5萬公里，年均增幅6.54%。截至2022年城市供水管道長度排名，第一名為廣東省15萬公里，第二名為江蘇省13萬公里，第三名為浙江省10.5萬公里。

表2：全國歷年城市供水情況

數據來源：中華人民共和國住房和城鄉建設部

2.2016年至2022年排水管網長度情況

2016年，國內排水管網長度為57.66萬公里；2022年國內排水管網長度91.35萬公里。7年共增長33.69萬公里，增幅高達58.43%，年均增長管道長度約4.81萬公里，年均增幅8.35%。截至2022年城市供水管道長度排名，第一名為廣東省14萬公里，第二名為江蘇省9.4萬公里，第三名為山東省7.5萬公里。

表3：全國歷年城市排水和污水處理情況

數據來源：中華人民共和國住房和城鄉建設部

3.2016年至2022年供熱管網長度情況

2016年，國內供熱管網長度為20.14萬公里；2022年國內供熱管網長度49.34萬公里。7年共增長29.2萬公里，增幅高達144.99%，年均增長管道長度約4.17萬公里，年均增幅20.71%。截至2022年城市供熱管道長度排名，第一名為山東省9.7萬公里，第二名為北京市6.82萬公里，第三名為遼寧省6.8萬公里。

表4：全國歷年城市集中供熱情況

數據來源：中華人民共和國住房和城鄉建設部

4.2016年至2022年燃氣管網長度情況

2016年，國內燃氣管網長度為55.10萬公里；2022年國內供氣管網長度98.04萬公里。7年共增長42.94萬公里，增幅高達85.71% ，年均增長管道長度約6.13萬公里，年均增幅12.24%。截至2022年城市燃氣管道長度排名，第一名為江蘇省11.5萬公里，第二名為山東省8.3萬公里，第三名為四川省7.7萬公里。

表5：全國歷年城市燃氣情況

數據來源：中華人民共和國住房和城鄉建設部

四、2024年新增地下管網對鋼管需求核算

隨著工業化、城市化進程逐步進入高質量發展階段，我國城市地下空間的開發、利用從高速增長階段轉向高質量發展階段，增速比例有所放緩。地下管網年均增長超15萬公里轉向年均增長約10萬-12萬公里左右，增幅約為10%左右。新建管網方面，預計2024年市政管網的建設長度在12萬公里左右。總投資在3000億元-5000億元。鋼管占比約為15%-25%，因此初步估算，2024年鋼管需求180萬-260萬噸。

據住建部此前對部分城市管網的不完全統計，在供、排水管道中的應用情況來看，主要使用球墨鑄鐵管、鋼管、PCCP和PVC管、PE（聚乙烯）管等4種管材，預計新增長度約為6.5萬公里，其中鋼管長度占比約為15%左右，預計鋼管長度約為1萬公里，約重為31.05萬噸。

在供氣管道上，城市天然氣管道用管材目前主要有鋼管和PE管，按2022年城市輸氣管長度5萬公里來測算，則所需鋼管長度為2萬公里。約重為125.02萬噸在供熱管道上，多年實踐證明，過去供熱管道采用的灰鑄鐵管因密封性不強很容易導致泄漏，選用鋼管占比較高。據測算，2022年供熱管道用鋼管長度預計約為1.5萬公里。約重為47.25萬噸。

表6：2024年新增地下管網鋼管需求預測

數據來源：鋼聯數據

五、城市老舊管網改造對鋼管需求核算

在城市老舊管網改造方面，現在約有20%的供水管網超過使用年限，多數城市供氣管網運營時間已達20年左右，都處于改造期，燃氣管網燃氣泄漏和爆炸事故時有發生。據統計，我國20世紀80年代建設的市政管網長度約為18.2萬公里，當時基本使用灰口鑄鐵管及水泥管，占比分別約為50%和13%。因此，根據每年老舊管道需要更換的長度10萬公里計算。按鋼管占比10%-15%核算，即需要鋼管長度約1萬-1.5萬公里，預計消耗鋼管總量在52.25萬-78.38萬噸。

六、總結

地下管線就是城市的“血管”和“神經”，更是城市的“生命線”，而改造地下管線一定是讓這些“生命線”變得更強大，從而更好地服務人民和產業，這是利國利民的民生工程。

2023年全國鋼管需求呈現一定小幅下降，主要是受到地產拖累以及內需表現不及預期，鋼鐵行業整體受到一定影響。根據Mysteel預測，2024年預計焊管表觀消費量約為5802萬噸，無縫鋼管表觀消費約為2485萬噸，合計表觀消費約為8020萬噸，同比基本持平。但鋼結構、設備更新、管網改造等領域用管需求或有亮點，其中2024年地下管網新增與更新或能帶動鋼管需求量約為259.49-285.62萬噸，同比增長超過30%，其中地下管網更新與改造占比鋼管總需求的3.23%-3.56%。

表7：鋼管供需平衡表（單位：萬噸）

數據來源：鋼聯數據

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